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在(zai)集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共(gong)建协议。支持脑机接(jie)口集(ji)聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭(jie)牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动(dong)建设，全(quan)国(guo)颠覆性技术创新大赛脑(nao)机接(jie)口锦标赛(sai)正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机(ji)接口概念验证平(ping)台(tai)、脑机接口(kou)产业联(lian)盟(meng)长三角产业创(chuang)新中心(xin)和首批企业(ye)入驻(zhu)集(ji)聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布(bu)。

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此前😡🩲👄，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🩲🤬🍌💝😻，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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高盛意识到🍒👡🧡，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨👄💟👗💔，侵蚀了该投资的预期回报👝。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴👞👿，供需为锚。关注新科技周期下🎒💔🩰🍍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👙👙、算力基础设施与AI生态的完善🍌、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🤍💗、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍄💗💓、风电、储能🥔🩲、氢能🍈💔🍉、核电）👄🍓💟🌽，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；