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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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