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网友：低市盈率是价值投资的一种派别，相对来说比较低级。价值投资的高级形式就是对公司进行估值，用4角钱价格买1元钱的价值。需要你对公司真正了解，才能很好地做出正确的评估💔🩳。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💔🤍🥒，如当前盈利仍具有上调空间💞💕、基本面突出、受惠于政策的行业🩱💔，包括科技领域的半导体、互联网🥻🥭💗、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍒👜👘、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥔👝🍅，保险💝、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👝💔💝。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季(ji)度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公(gong)司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波(bo)導片等少(shao)量精密光學元(yuan)組件(jian)産(chǎn)品應用于(yu)AR眼鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光(guang)機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步(bu)完成産品(pin)開(kai)髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)入小批量(liang)生産堦(jiē)段。

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