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6月28日👞💋🍒，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司👢。

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借钱做股票是用你的其他股票抵押的，完全由经纪人（broker）控制，但市场大跌时他们会随时要求你卖股票还钱🍍🍇。股票市场有时会疯狂到无法想象👝🎒🥕，用margin的人一生也许只需要碰上一次市场向下的疯狂就可能会损失惨重（wiped out）。芒格这么聪明的人就曾经（20世纪70年代）因为margin而陷入大麻烦。巴菲特厉害的地方是其投资生涯中从来就没有过致命的大麻烦。巴菲特讲过，即使只有1%的破产机会你也不应该干🍄🍑🥬。懂投资的人不需要用margin，不懂投资的人更不应该用margin。（2011-09-08）

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。

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1、本輪(lún)市場(chǎng)(chang)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)(xiang)于從(cóng)短期事件(jian)催化的角(jiao)度“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)從中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)(ji)。隨(suí)着宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮(liang)點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量(liang)資金湧入，今年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好擡(tái)陞(shēng)(sheng)、多頭(tóu)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的(de)一年。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🤬💯，面板价格小幅回暖🍈🧄🥿💛🌽，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😻💯💌🥾，中高端芯片需求旺盛😡🥿，存储器供不应求👞🍍🌽，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍌💝👞💔🥭，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🤬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👿💌👘🤬🍆，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥥，运营商盈利有望保持稳健增长🥥🧅。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💓🤍🩲，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👘🩰，二季度盈利或超预期🌽🤍。