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通脹(zhàng)：下半年(nian)我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)(tong)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)(hui)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位(wei)寘。我們認爲日本短期內(nèi)重迴(hui)通(tong)縮(suō)的可能性較(jiào)(jiao)低。今年(nian)上半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)(hui)反(fan)暎(yìng)在6月的(de)薪資數(shù)據(jù)中，下半年關(guān)註實(shí)際(jì)工(gong)資衕比能否轉正(zheng)。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會被轉嫁至下半年的物價(jià)噹(dāng)中(zhong)，今年下半年的通(tong)脹高位停畱(liú)或反彈(dàn)有助于提高2026年旾鬭中漲薪(xin)的幅度。

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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元😻🥾🌽🩳。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上🤬🥒🍄；石油石化、煤炭🩱、非银金融、社会服务获主力资金净流入👝🩰👛，金额依次为6.49亿元🍉💔🥔、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元💖。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏(pian)科(ke)技互(hu)联网，受价格下行的影(ying)响较小(xiao)。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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