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美(mei)债：收益率(lv)延续下行(xing)，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美(mei)联储官员(yuan)发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布(bu)影子联储主(zhu)席具有可能性(xing)。短(duan)端利率(lv)下行，长短端(duan)利差继续走扩。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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