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在上个月的月度观点报告中🍑😡🥬🩱，我们写道“展望6月🥔，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🍑🎒💝。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🩰、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看😠💕，6月市场走势维持了震荡的趋势💗👛🍍🩳🥦，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍉🥑😻，由于伊以冲突的影响💓，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👙🩱🍑。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业(ye)中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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中游制造业整体利润(run)在一季度有明显修复，二季度(du)以来，由(you)于出口驱动减弱，生产(chan)端增速放(fang)缓，同时供需(xu)错配(pei)仍(reng)存在，价格(ge)端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分领域业(ye)绩有望改(gai)善。

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1、纯碱方面(mian)，供应端产(chan)能没有出清，长期(qi)压制仍然存在。纯碱需求增量(liang)空间有限，且难以扭转过(guo)剩格局，短期检修延(yan)缓库(ku)存矛盾的作(zuo)用效果(guo)持(chi)续减弱，最终(zhong)仍要走向产能出清的道(dao)路。预计下半年行业再(zai)度回归累库格局，倒逼产能(neng)出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

2、“我們(men)將(jiāng)(jiang)看(kan)到由關(guān)稅(shuì)(shui)引髮(fà)的(de)通脹(zhàng)再次加速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷(lei)格・達(dá)科上週五告訴(sù)雅虎財(cái)經。“經濟將(jiang)麵(miàn)臨(lín)(lin)更大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)(dao)緻收入縮(suō)(suo)水咊(hé)消費(fèi)者支(zhi)齣(chū)(chu)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)(shi)我們在今年下半(ban)年(nian)應(yīng)(ying)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)。”