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进入7月后🥦，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👛，近十年7月市场风格相对均衡👝😻🥻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒🍆，关注7月政治局会议的表述变化💕💖。第四🩳😠🥭，市场交易和增量资金层面🍏，近期在以伊冲突缓和后🍍🧡🍏👙，A股权重板块上涨👜，市场风险偏好整体回暖💔👄🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩱🍎🩱🩰。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正在筹划通(tong)过发行股份(fen)及支付现金(jin)的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有(you)限公司（简称(cheng)“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的估值尚未最终确(que)定，本次交易预计(ji)构成关联交易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变更。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🎒👗🌽。从历史来看🥔🧄👛👡🍊，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🥒🩳💞🍋🍅。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💖🥬🤬💯。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈😈🤬🥻。

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