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东兴证券指出👝💟，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💓🩰👢。2025年上半年🧅，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🥥、需求🍅💟👠、库存角度看👅🩲🥥，行业已出现积极变化🍅。综合来看🩰🥝😠👙🥒，在行业供需格局预期改善的背景下👚🥑👢，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👿。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反(fan)弹，此时多数情况下为存量客户的(de)加仓，往(wang)往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着(zhe)市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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展望7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上市场(chang)风偏改善后融资资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继(ji)续活(huo)跃。

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与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%💛，但许多接受调查的经济学家认为，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👿🍈💕🥦、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💘👅🧅。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🧄🥿👗、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🍊🩲🥾，这将推动高硫组分供应回升🩳👡。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量🥒🧅💛😠。低硫端🍇💝，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🍇🍏🤬，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下🍆🥿🩳，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🍏🍈，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🥾👅。