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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游(you)环(huan)节的盈(ying)利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了(le)较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘(cheng)用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业(ye)链上下游格局的利(li)润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度(du)反弹(dan)，后续则要观(guan)察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、在公募基金行业整体规模增长放缓而行业马太效应加剧的背景下🥻，大型机构打破对明星基金经理依赖，转向平台式🍅🍌、一体化、多策略投研体系建设💟🥭。多数机构希望通过深耕细分领域实现突围🤬，中小型基金公司谋求差异化发展路径更为迫切。