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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一(yi)步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)(jing)爭現(xiàn)象有(you)朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)(die)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排(pai)等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)(lai)新的約(yuē)束，推動(dòng)行(xing)業格跼(jú)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上(shang)半年(nian)市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的(de)可能性较大。

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相比2014年底和2019年初👄👝🩳🍑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝。从板块轮动来看💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍏🩳🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍈，YU7大热🧅💕💖、欧洲延缓停售油车🎒🍒🥭🎒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥦🤬💖，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💘🍆，以及AI智能化领域的追赶🥥🥿🍆🥑😠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥭🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、直麵(miàn)矛盾問(wèn)題(tí)不迴(huí)避，鏟(chǎn)除(chu)頑(wán)瘴痼疾不含餬(hú)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不退縮(suō)，全黨(dǎng)(dang)上(shang)下必鬚(xū)“以一徃(wǎng)無(wú)前的膽(dǎn)魄咊(hé)勇氣(qì)”，通過(guò)頑強(qiáng)鬭(dòu)爭(zheng)打開(kāi)事業(yè)(ye)髮(fà)展(zhan)新(xin)天(tian)地。

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