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🏮 后(hou)續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)(shu)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我們認(rèn)爲(wèi)短期(qi)行情未必會(huì)縯繹(yi)持(chi)續急漲(zhǎng)(zhang)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市(shi)+低利(li)率時(shí)代下居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配(pei)寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)(dong)也可能堦(jiē)段(duan)性超市場預(yù)期(qi)。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構(gou)性(xing)行(xing)情都(dou)未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍(ren)度有(you)一定約(yuē)束；二昰(shi)各方增(zeng)量資金(jin)尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀朢、被動跟(gen)隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于(yu)樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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综合以上🍍，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙👄，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤍🌽💔、机械（自动化设备）🍑、医药生物（化学制药）、国防军工🩳🧡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡、计算机等。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👙👘，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👢🩰。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥦🩳👞，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👢🍇，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍓🩱🥝🍑，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看😈🧡🥾，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩳。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🥥，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高💕🧡！

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1、在技术的加持下，“AI+AR”也成为企业竞相布局的焦点👛。四川影目科技有限公司创始人🍌🍌🍒、CEO杨龙昇对记者表示，公司的产品定位是“一体式AI+AR融合终端”，致力于在日常可穿戴的形态中🍑🌽🥑，探寻更自然🍊、更实用的视觉增强体验。

2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示👘🥥🥑，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破🧄🍈👙、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露🍎😡、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍓，试点引入资深专业机构投资者制度🍒；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制👗💓；扩大第五套标准适用范围🧡，支持人工智能、商业航天🥑、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。