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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出(chu)过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕(ti)微盘风(feng)格的(de)波动(dong)。具体(ti)配置(zhi)方面：1）A股建议(yi)关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的(de)配比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注政策信(xin)号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可(ke)能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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截至最新收盘日，近十年，食品饮料最能涨的五(wu)只(zhi)股分别是盐津铺(pu)子、山西汾(fen)酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料，集中在休闲(xian)零食(shi)、白酒、饮料乳品三大子(zi)行业。

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联(lian)储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位(wei)数的稳健增长，但营收和归母净(jing)利润增(zeng)速均有放缓，显示需求(qiu)下滑(hua)压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结(jie)构性增长仍有亮点可(ke)寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、多家服务供应商人士也对记者表示，今年开始，这类机构的数量激增，甚至有许多中小助贷机构由于面临生存压力👠🥕🥻，直接转型为“乙方”，价格战变得日益激烈。

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