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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👞。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👅，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥕🥻🍑👅、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍓🩳🍒、长期维度下，均是乐观因素占优🍆🩱。

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安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划💞，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨👚🥦😠。8月🍋👘💋，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少🍒👝🌽👿。

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6月29日晚(wan)，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)(cheng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行(xing)股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)(jing)雲(yún)(yun)計(jì)算科技股份有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製(zhi)權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募(mu)集(ji)配套資金(jin)。經(jīng)初步測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計(ji)構(gòu)(gou)成重(zhong)大資産(chǎn)(chan)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)(shi)際(jì)控(kong)製人變(biàn)更(geng)。

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1、（1）政策来(lai)看，中国新能(neng)源(yuan)车以旧(jiu)换新持(chi)续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复(fu)，或(huo)将在下半年(nian)带来较(jiao)大的不确定性。

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