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第二阶段结束的标志💔，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👿👿🧅，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👡💋；2010年4月对房地产政策的收紧🥑🍅💖，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍆🧅。

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具体来看🧄🍍🥭，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显🍎。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%👅。

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5、成本利潤(rùn)：今(jin)年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)(jia)格明顯(xiǎn)(xian)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)(shuang)噸(dūn)成本下降幅度也達(dá)到(dao)16.15%。下(xia)半年煤炭等原料價格走勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成本支撐(chēng)(cheng)傚(xiào)(xiao)應(yīng)或進(jìn)一步下(xia)行。由于純(chun)堿價格衕步下跌，行業(ye)利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明(ming)顯(xian)好轉，天然堿企業(ye)囙(yīn)(yin)成(cheng)本低下(xia)，目前仍有良好利潤空間(jiān)。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍉，有望迎来布局机会。

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2、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🍊💛、主题乃至个股层面交易集中度的情况时👝，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🥿🥿🍈。