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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压(ya)力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场(chang)是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产(chan)价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金(jin)融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍(reng)维(wei)持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、数据显示，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%🍆🥑🩳，环比增长0.61%。