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6🍈👡💞、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企🧅💌、内需力度减弱👞、成本继续下移等多方压制👛，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素💋🍑👜💖，市场面临的不确定性更高💗🤬👢👚。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🧡、现货价格仍有望向上接近上半年高点🧄💓💝👠。但若出口政策维持现状或进一步收紧💛🥥，亦或是全球地缘政治影响不再🍈，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压💕🥝😈🤍😈。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示👜👠，“美国国债可能不再是一种避险资产了🤬💟😠。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了🥾🩳💌🍍。”

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛👙🍈🍑😠。具体来说，第一🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲。第二，外部流动性方面🧡🍏🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑。第三💗🍊🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍎。第四，市场交易和增量资金层面🍓😻😈😈，近期在以伊冲突缓和后🥑，A股权重板块上涨👠，市场风险偏好整体回暖🥕。基于以上🍏🧄，我们认为7月大盘风格相对占优👢，成长价值风格或相对均衡。

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行业配置层面，今年以来多数线索的(de)行情(qing)底(di)色(se)仍是(shi)流动(dong)性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大(da)幅抬升。因此，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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