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哑铃配置(zhi)仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小(xiao)微盘(pan)的哑铃结(jie)构。逻辑一，业绩维度(du)指向利润分层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾部企(qi)业业(ye)绩承(cheng)压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比提(ti)升(sheng)，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量(liang)能(neng)至少不弱，量化资金在下半(ban)年仍有强话语权，这利于小微盘的配(pei)置。

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短期铁水暂无大幅下行预期👞👚👘👡，刚需支撑仍存；长期来看👙，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势💓，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🍋😻，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥝👅🍑，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🌽🍍。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观😈🥒🍒，叠加供给难有减量😠🥬🧅🥬💌，压制盘面估值🤬👜，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监💛👄🧄、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、部分农化制品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供(gong)给受限，价格同比(bi)较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高(gao)增长。其中，硫(liu)酸铵价格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵(an)价格高位震(zhen)荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下(xia)滑，降至历史低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

2、例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策，加强(qiang)逆周期调节，发挥货币政策(ce)工具的总量和结构双重功能，加大货币(bi)财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。