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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥑💞🍈。在上半年积累了较高收益🍏🍏、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🍊💛。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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6月全國(guó)(guo)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西(xi)北、西(xi)南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價(jia)格(ge)指數上行；玻瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格下行。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥬🍅🧅，主要是中国科技资产价值重估👢🩲、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥕👞🥭💓，国内政策的支持也增强了市场信心🥑，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥔🍏🍎。

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1、山大地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公(gong)司24.59%股份無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉給(gěi)山東高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事(shi)項(xiàng)可(ke)能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生(sheng)變(biàn)動(dòng)。

2、3、库存(cun)：一季度(du)港口库存(cun)持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量(liang)在2月份(fen)才开始下降，阶段性发生供需(xu)错配(pei)。二季度来看，3月伊朗(lang)装(zhuang)船开始增加，在5、6月集(ji)中到(dao)港。下半年(nian)预(yu)计整体库存维持增加状态，三(san)季度或由于甲醇价格偏(pian)强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计(ji)伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢(man)。