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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落👡🍅，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因👿😻💔，也有一开始预期打得过高过满所致👿💯🍋，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🥥🍋；2）但回调后的底部都高于此前🥑，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的🤍👅，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换👝，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、近期A股科技板块强势反弹🩱🍎，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥾，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善💖👢，全球权益资产价格上涨🍑💔；另一方面🥭，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥕，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍎，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥔🥭、黄金走弱🎒💯🥥、美债收益率回落👄🍊，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。