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6月(yue)27日，央行召開(kāi)第二季度例(li)會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)活(huo)把(ba)握(wo)政筴實(shí)施的力度咊(hé)(he)節(jié)奏”，“用好(hao)用足存量政筴，加力(li)實施增量政筴(ce)，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情(qing)緒(xù)形成進一步提振。

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而在国内方面，过去几年中🍑🤬🤬😠，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥦🧡🧡。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍍。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造🥦💌，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元🥿🤬，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月💞🍈。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖🥬，成长价值或相对均衡🍍。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕🍌。第二👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🍓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄😈，市场风险偏好整体回暖🍆🥒。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍆🍄🍊。我们参考工业企业盈利🥑👜、库存阶段👝🍎🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥾💌🎒🧄、筹码分布、估值🍍🤬🍆、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💟🥒💟，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👢，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工😻😡💟🥔、创新药。

2、蔡学飞也认(ren)可此轮低度酒(jiu)“年轻化(hua)”市场，他向《财(cai)中社》表示(shi)，“实际上(shang)，我国大多(duo)数区域(yu)白酒的饮用度数(shu)都是38°到42°，特别是在河北、山东、江苏与安徽市场，低度白(bai)酒产品是长期存(cun)在的。”