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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结(jie)构(gou)观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业(ye)趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降(jiang)7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮(fu)法(fa)玻璃(li)产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方(fang)面在(zai)于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下(xia)半年光伏玻璃仍有(you)减产计(ji)划，浮法玻璃产能或低位(wei)徘徊，纯碱需(xu)求仍将受到(dao)压(ya)制。

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1、景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开(kai)支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际(ji)来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势(shi)，可能反应了这种(zhong)预期。