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从市场规模看🥿，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计💔🍒🍌，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元👚👢，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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向前看💝💔🥒，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现👅🍇🥑，OPEC+也将进入增产提速的兑现期，我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段。考虑美联储对降息举措持观望态度，美国经济“滞胀”风险可能上升🥑🥥，地缘局势也依然存在较高不确定性🥥😻，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱😻💋。

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5月底以来，我(wo)们反复提示6月市场主线有望(wang)再度偏(pian)向科技成长。近期以(yi)传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对(dui)于经济拉动的重(zhong)要(yao)性显著提高，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消费场(chang)景受限导致行业短(duan)期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期(qi)配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近(jin)十年较低位置(zhi)，叠加行(xing)业龙(long)头公司相对较稳健的盈利能力(li)，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升。

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1、这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成功👗🥑🍌，更重要的是BD（商业开发）授权收入开始常态化。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入🍋👅🍊🍊，表明创新管线价值正在得到系统性重估。

2、具体板块配置上😠💘🥥🍏，AI推理算力及应用🥔、TMT👘🍓、军工🥭🍎🍅、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一💞🧡💔🍄。