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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍈👛👗🥝🍒。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍆，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💋🧅👠，表明美联储内部对降息预期的分歧🍍。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👿🍈，整体降息预期变化不大。

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虽(sui)然股价频传(chuan)利好，但是外界最担忧的(de)是，荣(rong)昌(chang)生物(wu)因过去几年持续亏损超40亿元(yuan)，资金链承压严重(zhong)。公司抛出(chu)的25亿元(yuan)融资计划至今也没有(you)着落，BD消息可(ke)能(neng)是救赎(shu)的最后一根稻草。

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不过🥾，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后🩱，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%👜💞😡💖👿。6月27日👜🍍🍍🥑，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过🍉👅，H股继续保持跌势🍍👞🤍🥻🍉，截至收盘报收55.55港元/股💯，跌幅6.17%，市值313亿港元🧅。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产(chan)业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大(da)叙事(shi)强相关资产，黄(huang)金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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