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从目前(qian)基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的(de)状态(tai)，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热(re)点频出，地产(chan)国内投(tou)资相对较(jiao)弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同(tong)比增(zeng)速仍为正增长。即将到(dao)来(lai)的业绩披露窗口期(qi)对(dui)A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链(lian)大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了(le)这种预期。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🍊👢👗。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🎒，但达科认为门槛仍然很高🍓😻🍑。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱🍋🌽🩱、国内基本面支撑和政策发力等因素👡。

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1、整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业盈利(li)有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企(qi)业(ye)盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负(fu)债增速、二季(ji)度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易🩳🍋🍑🌽。除非全球经济数据走弱明显🍇👛🍇，否则下半年油价偏震荡。