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本周公募调研选股策略和私募调(diao)研(yan)跟踪策(ce)略获取正超额(e)收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略(lve)相对中证(zheng)800获(huo)得超额收益0.79%。

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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口🩲，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳🍋，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日🍄；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因。

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“采取小尺度(du)、渐进式、微更新的方式，下的是绣花功夫。”说起这个2023年启(qi)动的城市更新项目，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦淮河(he)是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河，既要保留历(li)史文化底蕴，修旧如旧，又要激活(huo)居民生活的“烟火气”，激发新的消费活力，改造更(geng)新不容易。这一项目已(yi)经酝(yun)酿多年，近年来，在各项政策的加(jia)力支持下(xia)，古城新图景加快“动笔”。

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6月27日上午🩲🥥，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者💟，核查报告去年就已送达当事双方🍌，也都明确认可👄💗。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私🥔💗🥿👛。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👛🍈👝🤬💓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍈🤍🥭。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥬💘👜👘👞，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👙💔👗，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍅🍎，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。