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去年924之(zhi)前，是国内信(xin)用周期和市场情绪的最低点，自(zi)此(ci)之后，分别迎来(lai)了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支(zhi)后回(hui)落，而每一次反弹的主线也因(yin)为驱动因素不同而有别：1）去年(nian)924宏观(guan)政策转向，推动非(fei)银(yin)与地产等顺周(zhou)期板块领涨，交易的是总量政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价(jia)值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新(xin)药，以及最近由流动(dong)性与(yu)事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱(bao)团。

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1、这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后🍉👝🥬🥔，许多批评者认为何小鹏🍏🩳、何涛🥕、夏珩三人管理不善🥥😈。何小鹏过于民主🩰🤬、只关心技术🩱🥿🍍🍒，另两位则在产品🩰👢、销售和供应链的关键位置提供了错误决策🥭🍏👞👘👄，甚至将个人置于公司之上🌽🥦。骂声最密时👗，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

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