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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍍，A股上攻行情仍在路上🧡。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥔🥑，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍌🍋👡💔，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🩳🍎。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💓👿🥑💯🍇；2）关税影响下国内经济承压💯，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🤍🧡🤬；4）区别于第一轮科技重估逻辑👜，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👙。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👢😻🍓🩲🍊，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏😻，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍍💔。

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就在6月11日，濟(jì)川藥(yào)(yao)業(yè)實(shí)際(jì)控製人曹龍(lóng)祥與(yǔ)其子曹飛(fēi)籤(qiān)署股權(quán)轉讓(ràng)協(xié)議(yì)，曹龍祥擬(nǐ)將(jiāng)其所持(chi)濟(ji)川控股10.10%的股(gu)權轉讓(rang)給(gěi)曹飛(fei)。該(gāi)股權轉讓完成后，曹飛持有濟川控(kong)股60%的股權，竝(bìng)通過(guò)濟(ji)川控股、**濟川間(jiān)接控製上(shang)市公司5.17億(yì)股股份，佔(zhàn)上市公司總股本的56.07%，超過(guo)上市公司已髮(fà)行股(gu)份的30%，從(cóng)而觸(chù)(chu)髮全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)義(yì)(yi)務(wù)。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估(gu)值水平(ping)上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估值水(shui)平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其(qi)中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅(fu)居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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1、展望后市，国元证券表示，白酒方面🍏🍉，去库存🥔🍄🥔、稳渠道、促消费是白酒行业主线🍏🧄🥾，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企👄🥥👞🍇，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季💞🥒；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高👙；餐饮供应链逐渐修复💖👢👠；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强🥬。

2、成份(fen)股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒(jiu)類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收(shou)盤(pán)，金幑(huī)酒(jiu)、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古(gu)井貢(gòng)(gong)酒(jiu)、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)(lu)州老窖、捨(shě)得(de)酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超(chao)3%。