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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺(que)乏主线(xian)，核心(xin)因宏观(guan)因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存(cun)在进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确(que)定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展(zhan)开的新叙事(shi)。在这些因素的扰(rao)动下，市场预期(qi)偏弱，沪指(zhi)超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关(guan)税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇(shan)”式的主(zhu)题轮动仍将持续(xu)。

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2、英国财政大臣里夫斯实施的260亿英镑工资税上调政策效应显现，企业裁员降薪现象蔓延，这直(zhi)接削弱了英国央行对工资-物(wu)价螺旋上升的(de)担忧(you)。前货币政策委员桑德斯直言，疲软(ruan)的就业数据(ju)使8月加(jia)息“极有可(ke)能成真”。