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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍆、库存阶段🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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田(tian)希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流(liu)不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)(fa)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值(zhi)共(gong)振的脩復(fu)牕(chuāng)口。

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“6月脉(mai)冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与(yu)万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工(gong)、电新(xin)等表现亮眼。汇率将(jiang)决(jue)定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优(you)。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催化。

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1、*ST金(jin)刚公告，公司下属(shu)孙公司北京金刚数海(hai)智算科技有(you)限公(gong)司于(yu)2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中(zhong)心多元算力服务项目之服务协(xie)议(yi)》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元，服务期(qi)限5年，按月度支(zhi)付(fu)算力服务费用。上述合同属于(yu)公司(si)日常经(jing)营(ying)性重大合(he)同，合同的履行将对公司(si)2025年经营(ying)业绩产生积(ji)极影响。

2、3🍄、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动🍇🍄🧡💌、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本🩳😠、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等👘🥬🥭，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。