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整体看，1-4月(yue)工业企业(ye)盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口(kou)增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对比过去2年7月政治(zhi)局会议和(he)4月政治局(ju)会(hui)议的(de)表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议(yi)对经济(ji)形势(shi)的判断认识(shi)要更加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏(hong)观调控力度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的基调有望更加(jia)积极。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍓🍓💞🩱，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍍💟🍍，资金面整体宽松👅🍍🥭，7月资金面有望维持宽松🍍🩰💘💌🥦。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍊🥔🧡😈。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓，各类增量资金相对均衡🩲🧅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😈🌽👢🍅；市场风险偏好有所改善🍑，融资资金净流入规模扩大💋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍎🍇🥬；IPO发行规模小幅回落👗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🌽💌。

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