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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

2、大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性👅🍏💕，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。