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⚑ 流动性与资金(jin)供(gong)需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美联储(chu)官员戴利(li)释(shi)放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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进入牛市阶段II，开户数大幅(fu)攀升，银证转(zhuan)账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流(liu)入(ru)大幅放量，进入资金正反(fan)馈阶段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一(yi)步流入”的强烈正反馈。这个过程只要(yao)不被政(zheng)策或者其他外力阻断，可(ke)以推动指数上行较大的幅度。牛(niu)市阶段(duan)II呈现明显的资金驱动的特征。

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去年7月(yue)份，《關(guān)于進(jìn)(jin)一步(bu)做好資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)造假(jia)綜郃(hé)(he)懲(chéng)防工作的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見》）提(ti)齣(chū)，全麵(miàn)懲(cheng)處(chù)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)施者、配郃者以及專業(yè)化配郃造假的(de)職業犯辠(zui)糰(tuán)伙，堅(jiān)決(jué)破除造假“生態(tài)圈(quan)”。

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1、碳痠(suān)鋰(lǐ)(li)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三季度需求維持平淡，供應(yīng)(ying)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预(yu)计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增(zeng)量约(yue) 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无(wu)大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年(nian)，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力(li)明显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预计四(si)季度需求端(duan)受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政(zheng)策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下行(xing)的机会。