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今年(nian)以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中(zhong)位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的(de)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量(liang)資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀(zhuang)態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推(tui)動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻力(li)位，扭虧贖迴(hui)壓(ya)力緩(huǎn)(huan)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反(fan)饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我(wo)們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)(wei)進入(ru)牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續(xu)上行，噹(dāng)(dang)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提(ti)陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重🤍。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落👞🥻🩳，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💌。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬、光学光电子、消费电子🍇👚🍄👘、运营商、软件等；2）中游制造领域🧅👜，部分领域景气度有所回暖🥭🩲🥕🩱🥥，中报盈利或有改善🌽💗🩲🥦，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🥿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡；此外贵金属、燃气、电力🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👜🍑🤬，公用事业燃气价格上行🧅💛💯。综合盈利🥭、行业景气和交易等维度🩱🥭，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋、国防军工、有色金属（工业金属👘💯、贵金属、小金属）、计算机等🍊🧄。

2、常青科技：公司首次(ci)公开发行股票募集资金(jin)投资项目“特种(zhong)聚合材料助剂及(ji)电子专(zhuan)用材(cai)料制造(zao)项目”（以下简称(cheng)“募投项目”）已于2024年12月(yue)进行了试生(sheng)产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产(chan)工艺、机器(qi)设备的安装调(diao)试，相关生产线已于(yu)近日正式投产。该募投项(xiang)目投产后，将新增特种单体(ti)及专用(yong)助剂总产能12.05万吨/年。