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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍(bei)，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来(lai)看，港股(gu)通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和(he)创新药(yao)产业发展(zhan)，估值快(kuai)速修复(fu)，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管(guan)部(bu)分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中(zhong)枢，但(dan)港股整体(ti)仍(reng)处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。

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田希蒙(meng)：风险方面(mian)，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来(lai)业(ye)绩上(shang)修与估值共振的修(xiu)复窗口(kou)。

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1、总量政策方面，6月促(cu)消费(fei)政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和(he)财政部等相关部门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将(jiang)有序下达(da)。6月24日(ri)，中国人民(min)银行(xing)、国(guo)家发展改(gai)革委、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联(lian)合印发《关于金融支持提振和扩大消费的(de)指导意(yi)见》。《意见》从支(zhi)持(chi)增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金融(rong)供(gong)给、挖(wa)掘释放居民消费潜(qian)力(li)、促进(jin)提升消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举(ju)措。重点强调要支持居(ju)民就(jiu)业增收，优化保险(xian)保障，积极(ji)培育(yu)消费需求(qiu)。同日，国家(jia)发展改革(ge)委等五部门发布《关于打造(zao)消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地方特色美食(shi)资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏(su)省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市(shi)陆续推出促(cu)消费政策。

2、6月(yue)国际原油价格上行，化(hua)工产品价格指(zhi)数上行。截(jie)至6月(yue)27日，6月Brent原油现货价格(ge)月环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产(chan)品价格指数月环(huan)比上行1.12%。无机化工品期货价格多数(shu)下跌，有(you)机化工品多(duo)数上涨，其中甲醇(chun)、甲苯、二甲苯等价格涨幅(fu)居(ju)前(qian)，二乙二醇(chun)、天然橡胶等(deng)价格下跌。