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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、“我们会看到需求进一步萎缩😠，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🍊💓💗。

2、2024 年，25 至 34 歲(suì)的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)(yue)有(you)一半投資(zi)于 2060 年(nian)目標(biāo)日期基金，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票(piao)指數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)的債(zhài)(zhai)券指數基金組成(cheng)。55 至 64 歲的蓡與者中，一半投資于 2030 年(nian)目標日期(qi)基金(jin)，其中股票(piao)指數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘爲(wèi)債券指(zhi)數基金。