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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🥔💕，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🍎💟👠。

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4、庫(kù)存耑(duān)：棉(mian)蘤(huā)(hua)商業(yè)(ye)庫存(cun)持續(xù)下降，目(mu)前位于近年(nian)來(lái)衕(tòng)期低位水平，紡(fǎng)織企業(ye)産(chǎn)成品(pin)庫存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材料(liao)庫存處(chù)于偏低水(shui)平，終耑紡織(zhi)服裝、服(fu)飾(shì)業産成品庫存(cun)衕比仍然(ran)爲(wèi)正，但增幅逐漸開(kāi)始(shi)下降。

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近期(qi)A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收(shou)益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益(yi)率下行(xing)和纳斯(si)达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👡💔；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍉、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、“看跌叙事(shi) —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断(duan)被价(jia)格走势证伪，” 马奥(ao)尼资产管(guan)理公司首席执行(xing)官肯・马奥(ao)尼(ni)表示(shi)，“市场(chang)每次本可能下跌的机会都失败了。相(xiang)反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行(xing)波动。”

2、细分行业来看👗，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥑💘🍄，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👄🧡💘💔👛，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍊🥾🥔🧅🍎；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🩳。以旧换新政策效果持续显现💌，消费品制造业其他家用电力器具制造🍌、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。