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展(zhan)望7月(yue)，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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