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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配(pei)置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融(rong)再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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