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在关税(shui)的(de)不确定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路(lu)径分(fen)歧加(jia)大。美(mei)联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期的分(fen)歧。6月议(yi)息会议后(hou)，市场对(dui)7月不降息(xi)的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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2023 年初，何涛从一周去(qu)一次公司到一月去(qu)一次，顾虑 “我坐在那(na)，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空(kong)闲的办公室感受(shou)到权力流走，这位联(lian)合创始人已是 “半退休状态”。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用(yong)，但是货币政策需要累计效应，市场(chang)见底往往是(shi)经历(li)了连续货币政策的(de)宽松，例如连续多次的降准降息(xi)之后。

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而(er)在國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行(xing)，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期(qi)。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商(shang)品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大，需要警(jing)惕今年下半年新房銷(xiāo)(xiao)售(shou)增速進一步下滑的可能性。

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1、最终6月指数先跌后涨😠💓，多数指数录得了一定涨幅🥑。其中，上证指数上涨2.3%🩰😻，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🥑🍍💌👗。风格指数方面，科技风格表现较好🧡💯🥿，科技龙头和创业板指领涨🍆，科技龙头指数涨7%🍅，创业板指涨6.6%👡。小盘风格相对大盘风格后来居上👄👿🥾，表现相对较好。消费龙头跌幅较大💝🍇。

2、6💗🍇👄、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱🩲、成本继续下移等多方压制💋💗🍍👢，但市场也同时存在出口政策进一步放松💞、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🧡🩰🩲💔、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧👘，亦或是全球地缘政治影响不再🧄🍎🍏👠🥻，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。