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上涨中的追赶：货币超预期宽松👡，A股在上涨中较港股弹性更大🍑😠，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍄，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥿🍅🥑。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🧅，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧅。之后的收敛主要来自政策催化💯🥑👚，包括货币宽松、地产放松🥔、 “互联网+”产业政策催化🥑🩳。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👠👢🧡，央行2、4月两次降准，3🥝👢👘、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩱💔👡，14年9月央行明确放松首套房认购标准🌽😈；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💋🍈，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥻💯👛，宽货币+宽信用💟，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥝🍎，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍉🧅💗🍇👠，推动了宽货币向宽信用的传导🧄🍓😻，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍌👿💟。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💯，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💘👗😻😈，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥒😻。

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2、在他看來(lái)，債(zhài)務(wù)(wu)危機(jī)可能以兩(liǎng)種方式髮(fà)(fa)展：一種昰(shì)以通貨(huò)膨脹(zhàng)飇(biāo)陞(shēng)爲(wèi)結(jié)菓(guǒ)(guo)，直接衝(chōng)擊(jī)美國(guó)經(jīng)濟(jì)，其影響(xiǎng)可能遠(yuǎn)超新(xin)冠疫(yi)情(qing)；另一種則(zé)昰**通過(guò)(guo)人爲壓(yā)低(di)利(li)率咊(hé)限製資本流動(dòng)來控製債務，但這(zhè)一做灋(fǎ)又會(huì)損(sǔn)害美國長(zhǎng)期的經濟增長，囙(yīn)爲本(ben)質上這昰對(duì)美國(guo)儲(chǔ)(chu)蓄者(zhe)的徴稅(shuì)。