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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一(yi)方面受到天气因素影响，另一方面海外新(xin)增产能项目进度整体(ti)偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万(wan)吨。下半年随着季节性影响因素减少(shao)和新增(zeng)项(xiang)目的投(tou)产增产(chan)，全球发运量继续增加，全(quan)年供应端呈现前低后(hou)高的态势(shi)，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大(da)矿山同比增加1300万吨(dun)。若矿价下跌，中小矿山(shan)发运情况将增加不确定(ding)性。目前新增产能(neng)项目的(de)投产进度存在(zai)不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明(ming)年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上(shang)半年将(jiang)有明显增加，以弥补之前的减量，下半年(nian)预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产(chan)量同比(bi)下降100万吨。

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2、从中指研究院监测重点城市来看，今年1月(yue)份至(zhi)5月(yue)份，30城90平方米至120平方米新房(fang)成交(jiao)套(tao)数占比保持在四成左右，120平方米至144平方米户型成交首(shou)次达到30%。记者近期走访(fang)北京石景山多个改善型项目看到，普遍最小户型在90平方(fang)米之上，改善(shan)性需求较为旺(wang)盛。