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建议在6~8月的半年报季👞💗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👡👢，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🤬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👛💔🍑🧡💌、光模块👅、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🌽，建议重点关注字节生态链公司🥝👜🍍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👛💌，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩳🧄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😡👚💖，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🩲🩳👞；3）建议开始重新关注政策信号🧄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👞🥔🩲。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动👜，周中A股盘中波动显著🩱🌽🥕💌。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🥝🥾💝。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域👞👡🤍。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评💯🥔，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🧡，成为当日股市波动的核心催化剂😡。

2、对于恒生AH股溢(yi)价指数的走势，业内普遍认为，短期内，港(gang)股相较A股的强势表现可能延续，有望推(tui)动价差进一步收窄。从历史上看，在2008年至2014年长达六年时间里，A股相对H股的溢价也一度(du)呈现(xian)收窄趋势，甚至出现A股(gu)较H股整体折价(jia)的情况。