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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍒💟👞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥬🍊🌽，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥭💘、煤炭🥑🥬、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍈💝👿🥒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👿💖，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💗💯，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍒🥥。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥒🍄🍊，A股业绩优势放大🩰💌，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🩰💋💛，若降息时点持续延后🩰🎒，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💋。

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1、区域冲突可能只是脉冲式影响💌，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥑🍓，市场内在稳定性下降。展望后市💓🧡，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”💋，判断中短期市场💓👜，可适当降低宏观分析权重🍈，提升强势板块节奏判断的权重👗👅。

2、成为拳击教练多年，林国伟见过成百上千个学拳的年轻人。他说🧄🍆，“栾光恒是极少数能熬下来的那类人。他身上有种钝感力💘💗，哪怕输，也不灰心🍈👄🍍，哪怕被看轻💓🥝😠，也不退让🩳。输了那么多，还能站在拳台上👞😡，这种精神我也敬佩。”