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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开(kai)支维持或上修(xiu)，打消市场此前部分担(dan)忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务(wu)收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开支均维持或上修，我们认为(wei)今(jin)年(nian)云厂商AI资本开支投入有(you)望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税(shui)方面，在当前关税政策下，由于海外通(tong)信板(ban)块厂商大多(duo)进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高(gao)的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够将(jiang)关税影响通过提价(jia)等举措转移至下游客户(hu)，因此我们判断关税对(dui)海外通信板块利润率影响有(you)限，在AI投入(ru)持续的背景下(xia)，对需求影响亦有(you)限。

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