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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目🍇💗，有息负债占比极小，有息负债率最高不超过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领域，其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧡👚👘，市场可能会呈现指数突破上行🍄👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技、消费🩱😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🧡👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🍍💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋。上半年😻👠👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🥦，类似现象在2020年也出现过💕🥑👄🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🥝🥬🍅🥑。

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值得关注的是🍑，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🍊。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元😠👘🧄👜，同比增长42.4%💔💟🥑；实现归母净利润6493.33万元🩳💝🥕🍓🩰，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🥑🍅💔，实现营业收4.36亿元💖💯🍏💘，同比增长120.57%👄👠😡；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🍉。

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1、二(er)、日本输华水产品企业应当符合我国进口(kou)食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重(zhong)新申请(qing)在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包(bao)装企(qi)业也(ye)应(ying)当重新申请在华注册，完成注册登记之日起(qi)方可开(kai)展输(shu)华贸易。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👚，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升😡🍈，同时供给刚性🍓😡💔🩱，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。