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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动(dong)荡中展(zhan)现出强劲韧性。这一表(biao)现得益(yi)于多重因素共振：一方面，国内(nei)降准降(jiang)息、财政(zheng)发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的(de)红利资产(chan)和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因素(su)推动下实现(xian)估值重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍓，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🧅🥦，根据高频数据和我们的草根调研💖💗🥕，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性👙😻🍏💞，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🧄🥭🩲。其次👙🥑，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💗🥻，“两新”资金有望进一步加码。最后👘💯👿👙🥒，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大💔，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💕🥥。

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1、仕(shi)佳光子(zi)對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早(zao)有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙人齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光(guang)電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🩱👿🩲、5日反转 (1.83%)💔💕、标准化预期外收入(1.79%)💘🩱🥝👅。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍏👅🍉、单季度ROA (-0.45%)。