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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🥝，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🥑🧅💟，主要看何时解决私人部门信用周期👠💔。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略💓😠。1）做波段🍊😻，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中👅👠💓💗🥝，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情🥑🩲🍌👗，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续👿🥻🍄；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓👛🧅🥑、人口及家庭结构变迁🍍👿、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🥭🥭🍅💝，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🥑👚🩱，整体表现为科技、出海🎒、分红和新消费跑赢基准。

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本周港股通交易(yi)区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深(shen)市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

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三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科(ke)技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或(huo)將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註(zhu)意力重(zhong)新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有(you)朢(wàng)(wang)接力創(chuàng)新(xin)藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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