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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨🧄，环比 -1%💛🥦🥿，同比 +7%💋🧡；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%💞🍆💘🎒🤬，同比 +2%👡🥕🥒👡；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨👙🩳🍇，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%🍅💗💝，同比+4%🧡🤬🥝😈。5 月三元材料产量 64310 吨🍑，环比 +4%，同比 +24%🥾🥝。

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赵宪成：上半年💔🍅😈，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👞👡👄，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👚，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😡🌽🥭🩲，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💖🩱🩳👜，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💞，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关(guan)政策持续推进(jin)，聚(ju)焦绿色能(neng)源体系建(jian)设、产业链协(xie)同(tong)发展及生态(tai)保护三(san)个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家(jia)发展(zhan)改(gai)革委、国家能源(yuan)局发布《关于有(you)序推动绿电直连发展有关(guan)事项(xiang)的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代(dai)化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起(qi)施行，全面推(tui)进“三零三省”用电服务升级，打造办电便(bian)捷化、供(gong)电高质化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管协(xie)同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一(yi)批试点工作(zuo)的通知，聚(ju)焦(jiao)新型电(dian)力系统有关前沿方向(xiang)，依(yi)托典(dian)型项目开(kai)展(zhan)单一方向(xiang)试点，依托(tuo)典型城市开展多(duo)方向(xiang)综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新(xin)型电力系(xi)统建设取(qu)得突破。地方上，6月(yue)4日，四川省经济和信息化厅印发《四川(chuan)省氢(qing)能产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性(xing)能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建(jian)设(she)工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福建省氢能产业创新发(fa)展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🤬👠，吸引了高净值人群积极认购🩰。具体来看😻🍉🥑，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%💛👗🧄；近三年平均收益48.74%🍎🌽。