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本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調研(yan)跟(gen)蹤筴(ce)畧穫(huò)取(qu)正(zheng)超(chao)額(é)(e)收益。公募調研(yan)選(xuan)股筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫(huo)得超額(e)收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍉💯💖，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍒，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🧄。6月议息会议后👡🩰👿，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💯，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍊，整体降息预期变化不大。

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港股。港(gang)股风险溢价仍在低(di)位，流(liu)动(dong)性面临(lin)收(shou)缩风险，短期或维持震荡(dang)。目前港币兑(dui)美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操(cao)作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面(mian)，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创(chuang)新药仍值得关注。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点🥬💟🎒💯😡，综合考虑市值因素🍄💘、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥑💗💖🧡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）